Übergaben mit Verantwortlichen, nicht mit Hoffnung.
Wenn ein Vertrag unterschrieben ist, eröffnen Sie einen Fall für Compliance, Operations und Vertrieb, mit den beteiligten Personen, den noch fehlenden Nachweisen und der Person, die als Nächstes handelt.
- Verknüpft mit Kunde und Vertrag
- Pflichtschritte mit Verantwortlichen
- Nur für die Beteiligten sichtbar
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- Launch reviewSales · AdaAfter 2 steps
Alle sehen denselben nächsten Schritt.
Ein Fall bündelt die Beteiligten, ihre Zuständigkeiten und die Schritte, die jede Person erledigen muss, Pflichtschritte markiert. Fehlende Nachweise und blockierte Schritte sind sofort sichtbar, damit dem Kunden nie ein Starttermin versprochen wird, den das Team nicht halten kann.
- Schritte nach Abteilung, jeweils mit zuständiger Person
- Pflicht- und optionale Schritte
- Eine prüfende Person gibt die finale Übergabe frei
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Alles, was dazugehört.
Starten Sie jedes Onboarding aus einer Vorlage mit den Schritten, die Ihr Geschäft immer braucht.
Weisen Sie Schritte Compliance, Operations, Vertrieb oder Finanzen zu, und einer benannten Person.
Ein Fall ist für die beteiligten Kollegen sichtbar, nicht für den ganzen Workspace.
Der Kunde, die Verkaufschance und der unterschriebene Vertrag bleiben mit dem Fall verbunden.
Qasha zeigt, was fehlt; die Freigabe eines Kunden bleibt bei Ihrer prüfenden Person.
Benachrichtigungen im Workspace zeigen, wenn jemand gebraucht wird.
Prüft Qasha selbst Identitäten oder Unternehmen?
Nein. Qasha koordiniert die Compliance-Arbeit und zeigt, welche Nachweise noch fehlen. Die Prüfung und die Freigabe des Kunden bleiben bei Ihrer prüfenden Person.
Wer kann einen Onboarding-Fall sehen?
Die beteiligten Kollegen. Ein Fall ist standardmäßig nicht für den ganzen Workspace sichtbar.
Der ganze Deal an einem Ort.
Wir gehen Ihren Ablauf mit Ihnen durch, von der ersten E-Mail bis zur wiederkehrenden Rechnung, und zeigen Ihnen, wo Qasha passt.