Kunden onboarden, mit jedem Schritt im Blick.
Übernehmen Sie jeden neuen Kunden mit einer verantwortlichen Person, einer Liste dessen, was erforderlich ist, und den noch fehlenden Nachweisen, verbunden mit dem Vertrag, den er unterschrieben hat.
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Die Arbeit zwischen den Schritten.
Der Vertrieb hat einen Termin zugesagt, bevor Compliance von dem Kunden wusste.
Dokumente kommen per E-Mail, Chat und über geteilte Laufwerke.
Banken und Partner schicken PDFs, die exakt ausgefüllt und unterschrieben werden müssen.
Ein Datensatz, jeder Schritt.
Drei Schritte, ein Datensatz.
- 01Die Übergabe übernehmen
Ein Fall öffnet sich mit dem Kunden und dem unterschriebenen Vertrag.
- 02Nachweise sammeln
Pflichtschritte, Verantwortliche und was noch fehlt.
- 03Freigeben und starten
Eine prüfende Person gibt die Übergabe frei; die Abrechnung kann beginnen.
Der ganze Deal an einem Ort.
Wir gehen Ihren Ablauf mit Ihnen durch, von der ersten E-Mail bis zur wiederkehrenden Rechnung, und zeigen Ihnen, wo Qasha passt.